נילי, תלמידה חדשה בבית הספר, מתמודדת עם אתגרים הכרוכים בהשתלבות בחברה. בדרכה לבי"ס נקלעת לממלכה קסומה בה שוכנים זה לצד זה חיות וכלי נגינה. היא מופתעת לגלות שהיא יכולה לקבל עצות טובות מבה"ח. החיות מיוצגות ע"י בובות מרשימות ואומנותיות, ומנהלות דיאלוג ער עם נילי ועם הקהל. נילי לומדת על ערכם של ביטחון במי שהיא, לדעת לנהל את עצמה במצבי לחץ, להיענות להזדמנויות שהחברה מזמנת לה, ובעיקר מבינה כמה חשוב להקשיב ללב שלה וכך לבחור את האסטרטגיה הנכונה בכל סיטואציה חברתית. בנוסף לנילי (השחקנית) והחיות (הבובות), חלק משמעותי מהממלכה הם כלי הנגינה: חליל צד, כינור, צ'לו, דרבוקה ופסנתר. לאורך המופע כל חיה מאופיינת בקטע מוסיקלי שמביע את אופייה והמסר שלה. הנגניות מהוות חלק מהמשחק ומשתתפות באופן אקטיבי בעלילה. הקטעים המוסיקליים לקוחים מתוך היצירה המפורסמת קרנבל החיות של סנסנס, ומתוך יצירת-המשך שנכתבה ע"י אנה סגל, מלחינה ישראלית בת ימינו. המופע יוצר חוויה רב-חושית משעשעת ומרתקת סביב מוסיקה קלאסית שבד"כ רחוקה מעולמם של ילדים, ומאפשר להם היכרות עם כלי הנגינה ותכנים מוסיקליים.
הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים